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奋达科技11亿并购索尼小米供应商欧朋达

2018-09-19 19:49:34

经历了2013年一番暴涨的奋达科技今日发布公告,公司拟以发行股份及支付现金的方式收购欧朋达科技(深圳)有限公司(以下简称欧朋达)100%股权,作价11.18亿元。

《每日经济新闻》记者注意到,与重组方案同时发布的还有一份涉及公司146人的半价股权激励计划。

溢价超10倍收购欧朋达

草案显示,奋达科技拟以发行股份及支付现金的方式向欧朋达原股东购买其合计持有的欧朋达全部股权。其中,奋达科技拟以28.75元/股的价格,发行1083.48万股支付8.39亿元,剩余的2.8亿元将以现金方式支付。

同时,奋达科技还拟通过非公开发行股票的方式募集配套资金。具体来说,公司拟以28.75元/股的发行价格分别向公司实际控制人肖奋及深圳市泓锦文大田股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称泓锦文大田)

发行347.83万股、735.65万股,共计募集3.12亿元配套资金。其中1.4亿元用于支付此次交易的现金对价,1亿元用于增资欧朋达,剩余的7200万元用于补充欧朋达营运资金。

根据评估,欧朋达100%股权按照收益法,评估值为11.19亿元,增值率1085.20%。

交易双方还约定了业绩承诺和补偿方案:欧朋达2014年~2016年净利润分别不低于1.1亿元、1.32亿元和1.58亿元。如果欧朋达没有达到业绩承诺,深业投资和方欣投资将以上市公司股份及现金方式向奋达科技补偿,而如果三年的净利润分别超过1.1亿元、1.38亿元、1.72亿元,则各对应年度分别向承诺方支付超额部分的30%、40%、50%作为超额业绩奖励。

欧朋达系索尼、小米供应商

《每日经济新闻》记者注意到,奋达科技此次收购的欧朋达为移动消费电子产品外观件的开发级供应商,主要为智能手机提供外观件产品,并于近年来介入平板电脑、可穿戴产品、智能手环等外观件产品。其终客户包括索尼、摩托罗拉、三星、小米等多家国内外厂商,其中,近三年来索尼产品收入均占欧朋达全年收入80%以上。

值得一提的是,欧朋达近年来的利润增长也十分抢眼。2012年~2014年上半年,欧朋达实现净利润分别为804.25万元、3019.89万元和1672.25万元。并且,根据评估预测,欧朋达2014年下半年~2016年净利润分别为8435.62万元、1.28亿元和1.57亿元。按照预测值来估计,欧朋达2014年的净利润为1.01亿元,较2013年大幅增长234.71%。

与此同时,奋达科技还发布了一份半价股权激励计划草案,公司拟以14.37元/股的授予价格授予330万股,对象包括公司副总裁、董秘谢玉平在内的公司高管、中层及核心技术(业务)人员,共计146人。此次股权激励计划分3期解锁,解锁比例分别为40%、30%和30%。在解锁条件方面:以2011~2013年三年平均净利润为基数,2014年~2016年净利润增长率分别不低于15%、30%和50%,净资产收益率分别不低于9.4%、9.6%和9.8%。

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